Dein Vorsorge-berater - loyal und zuverlässig.
Der Ansprechpartner für die letzte Vorsorge- und Versicherungsanalyse, die du in deinem Leben brauchst.
Bei mir erhältst du keine gewöhnliche Beratung: Punktbehandlung macht keinen Sinn! Nur wer einen weiten Blick über die eigene Situation hat, kann sinnvoll vorsorgen.
DIENST-
LEISTUNGEN
Entscheidest du dich für eine Zusammenarbeit mit mir, kannst du mit diesen Services rechnen.
ANALYSE
Eine umfangreiche Analyse deiner Vorsorgesituation ist der erste Schritt und das Herzstück meiner Beratung. Darin erfährst du alles Wichtige zu allen absicherungswürdigen Bereichen deines Lebens.
ALLES AUS EINER HAND
Versicherung, Finanzierung, Vorsorge - bei mir bekommst du alles aus einer Hand. Ich kann der letzte neue Ansprechpartner für all diese Bereiche sein, den du jemals haben wirst.
BETREUUNG
Meine Kunden erhalten engmaschige Betreuung, auf Wunsch regelmäßige Servicetermine oder -telefonate und Anpassungen der Vorsorge bei Veränderungen der Lebensumstände.
ERREICHBARKEIT
Für meine Kunden bin ich grundsätzlich jederzeit erreichbar. In weniger dringenden Fällen erhältst du innerhalb von 24 Stunden eine Reaktion. Bei unmittelbarem Handlungsbedarf selbstverständlich so schnell wie möglich.
EXPERTENNETZWERK
Auch ich bin nicht in jedem Bereich ein Experte. Das ist menschlich - und auch ehrlich. Aber: stoße ich an meine fachlichen Grenzen, habe ich ein weites Expertennetzwerk hinter mir, auf das ich jederzeit zurückgreifen kann. So kann ich als primärer Ansprechpartner trotzdem allen Anforderungen gerecht werden.
LOYALITÄT
Meine Kunden sind und bleiben meine Kunden - auf Wunsch lebenslang. Auch eine eventuelle Meinungsverschiedenheit ändert daran nichts, denn ich bin loyal und zuverlässig immer für meine Kunden da.
BEREITS ÜBER
ZUFRIEDENE KUNDEN VERTRAUEN MIR IHRE VORSORGE AN.
1. DATENAUFNAHME
Wir nehmen mit einem Fragebogen deine Lebenssituation auf. Anhand deiner vorliegenden Unterlagen und der gemeinsam zusammengestellten Informationen erstelle ich im Nachgang deine persönliche Analyse.
3. ABSCHLUSSTERMIN
Wir setzen die bei der Analyse erarbeitete Lösung um und klären letzte Fragen. Ab hier beginnt die Betreuungsphase - als mein Kunde genießt du alle meine Services und Vorteile und kannst mich jederzeit bei Fragen oder Probleme erreichen.
ABLAUF
MEINER
BERATUNG
Die hier beschriebene Erstberatung findet einmalig statt. Erfahrungsgemäß werden 3-4 Termine für den vollständigen Vorgang benötigt.
Sobald du mein Kunde bist, bestimmst du selbst den Umfang meiner Betreuung.
Wir besprechen alle Bereiche, in denen eine Absicherung Sinn machen könnte. Du erhältst wertvolle Infos und kannst die Analyse selbstverständich behalten. Im Anschluss erarbeiten wir eine ideale Lösung, die deinen Wünschen, Vorstellungen und deinem Budget entspricht.
2. ANALYSETERMIN
INHALT
DER
ANALYSE
Du erhältst in deiner persönlichen Vorsorgeanalyse wertvolle Hinweise, Hochrechnungen und Erklärungen, zugeschnitten auf alle Personen, die in deinem Haushalt leben. Egal ob du Single oder Familienoberhaupt mit mehreren Kindern bist.
Umfangreiche Informationen zu deiner Rentensituation
unter Berücksichtigung der Inflation
Neutrale Analyse deiner bestehenden Vorsorge
in allen relevanten Bereichen
Eins-zu-eins-Vergleiche von möglichen Absicherungen
übersichtlich und leicht verständlich
Empfehlungen zu allen analysierten Bereichen
die letzte Entscheidung liegt bei dir
Verständliche Illustrationen verschiedener Risiken
immer im Kontext deiner Situation
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Vorsorgespezialist für private Haushalte
Udo Schmalzbauer
St.-Georg-Str. 10
93133 Burglengenfeld
Deutschland
